ワシントン、2014年4月16日―世界银行（国际復兴开発银行：滨叠搁顿、格付础补补/础础础）は本日、豪州の国内债券市场（カンガルー债）では史上初となる豪州ドル建て固定利付グリーンボンド（総额3亿豪州ドル、期间5年）を発行した。世界银行がグリーンボンドにより调达した资金は、条件を満たした気候変动対策プログラムに対する贷出に充てられる。この豪州ドル建てベンチマーク债は、今年に入り世界银行が発行した米ドル建てとユーロ建ての2本のベンチマーク?グリーンボンドに続くものである。
今回の発行により、世界银行は、あらためてグリーンボンド市场の投资家基盘を一段と拡大することになる。今回の発行により、世界银行のグリーンボンド累积発行额は、2008年の初回発行以来、米ドル换算で56亿ドルに达する。
今回のグリーンボンドの贩売先は、アバディーン投信投資顧問株式会社、AMPキャピタル、コロニアル?ファースト?ステート?アセット?マネジメント、ユニスーパーなど15の機関投資家である。いずれの投資家も、投資の安全性やリスク調整後収益といった従来の投資要件に加え、自社の投資要綱の枠内で気候変動に配慮したプロジェクトを支援することに関心が高い。メインの投資家はユニスーパー だった。
「オーストラリアにおいて非営利退职年金基金の最大手であるユニスーパーは、社会的责任投资（厂搁滨）の选択肢にグリーンボンドを取り入れるため、世界银行と数か月にわたり调整を进めてきた。弊社が世界银行による豪州市场初のグリーンボンド発行の先阵を切ることができ光栄だ。今回の豪州ドル建てグリーン?ベンチマーク债の発行は、世界银行の协力と引受会社の支援により実现した。今回の取引は、グリーンボンド市场と厂搁滨债券市场全般のさらなる発展に世界银行が果たす主导的役割の大きさを示している。弊社は、持続可能な资金调达に力を注いでおり、今回の取引を通じて贡献できたことを夸りに思う」と、ユニスーパー のタリー?ウィリアムズ?ガバナンス?持続可能な投資担当マネージャーは述べた。
投资家别の内訳は、资产管理会社42％、年金基金35％、保険会社20％、银行3％だった。投资家の地域别内訳は、オーストラリアの投资家77％、日本10％、アジア2％、米国11％だった。
今回の共同主干事は搁叠颁キャピタルマーケッツ証券会社とウェストパック银行が务めた。
「今回の豪州市場初のグリーン?ベンチマーク債の発行は、グリーンボンドに注目する機関投資家の基盤をオーストラリアまで拡大する。これで、グリーンボンド市場の構築に向けさらなる一歩を踏み出したことになる。グリーンボンドは、各国が気候変動の影響に適応し災害に強い社会を構築しつつ、低炭素型経済に移行できるよう、民間セクターから気候変動対策用資金を調達する。この取引は、メインの投資家であるユニスーパー をはじめとする全投資家と引受銀行が真に協力し持続可能な未来に投資したおかげで実現した」と、世界銀行财务局のドリス?ヘレラポール资本市场部局长は述べた。
世界银行は、気候関连プロジェクトの资金源となる流动性の高いシンプルな金融商品を求める大手机関投资家の要望に応えて、2008年に初のグリーンボンドを発行した。以降、世界银行は、17通货でグリーンボンドを60回以上発行し、途上国で条件を満たしたプロジェクトのために総额56亿ドル相当の资金を调达している。世界银行のグリーンボンドが支援するプロジェクトの例としては、再生可能エネルギー施设の建设、エネルギー効率化プロジェクト、温室効果ガスの排出削减に役立つ廃弃物管理?农业の新技术、森林?湿地帯管理、気候関连の洪水防止?强靭な社会构筑のためのインフラ整备などが挙げられる。
「ウェストパック银行は、世界银行と协力して豪州市场で初のグリーンボンドを発行することができ嬉しく思う。世界银行のカンガルー债は、域内の国际市场で重要性を増しているこの课题への认识を大きく高めるのに役立った。今回の発行により、この商品を求める投资家基盘が拡大し、オーストラリア市场にとって大きな节目となった。今回の取引は、弊社の持続可能性に関する幅広い戦略に则ったもので、関与できたことを夸りに思う」と、同社のマーク?ゴッダード债券责任者は述べた。
「世界银行は、世界の债券市场のリーダーであり続けている。今回のグリーンボンドの国内発行により、その位置づけはさらに强化される。気候変动という课题が引き続き世界的に注目を集める中、グリーンボンドは、社会的责任を重视する投资家が环境の持続可能性を追求するプロジェクトに参加する絶好の机会を提供する。搁叠颁キャピタルマーケッツ証券会社は、オーストラリア市场でこの重要な取引に関わることができ喜ばしく思っている」と、同社のエンリコ?マッシ?アジア?太平洋债务资本市场部部长は述べた。
発行の概要
発行体： 世界銀行（国際復興開発銀行：IBRD）
発行体格付： Aaa/AAA
発行額： 3億豪州ドル
決済日： 2014年4月29日
利息： 3.5％（半年）
償還日： 2019年4月29日
再販売価格： 98.960％
再販売権行使後の利回り： 3.73％（半年）
決済機関： Austraclear
共同主幹事： RBCキャピタルマーケッツ証券会社、ウェストパック銀行
世界银行について
世界银行（国际復兴开発银行：滨叠搁顿）は、1944年に设立された国际机関で、加盟188か国が共同出资する世界规模の开発机関で、ムーディーズ／厂&补尘辫;笔による础补补/础础础の格付けを维持している。加盟国が公平で持続可能な経済成长を达成し、地域や地球レベルの差し迫った环境问题への効果的なソリューションを见出せるよう资金や専门知识を提供し、调整を行っている。全体目标は、世界中の生活水準を大幅かつ持続的に改善することにある。活动资金を调达するため、60年以上にわたり国际资本市场で债券を発行している。
投資家のための情報: 世界銀行財務局ウェブサイト:
世界银行グリーンボンドの详细情报（グリーンボンド投资カ専用ページ）：
