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特集

世銀の改革と日本企業のビジネス機会 -調達ガイドラインの改訂は何を変えるか-(JOI機関誌5月号掲載)

2016年5月24日

(记事転载)

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板垣 慎一 海外投融資情報財団 調査部 副主任研究員
世界最大の国际开発金融机関、世界银行(国际復兴开発银行(滨叠搁顿)と国际开発协会(滨顿础)で构成され、以下「世银」という)では、组织改革が行われ、いま改革の真っ只中にある。2014年の机构改革に始まり、16年7月(予定)には、融资プロジェクトの入札手続を定める调达ガイドラインの改订版の施行などが待ち受けている。新しい调达ガイドラインが施行されることにより、日本公司にとってのビジネス机会がドラスティックに変わるという声も闻くが、実际はどうなのか。12年7月に総裁に就任したキム総裁のもとで、何が変わるのか、世银で长く融资プロジェクトに携わった职员へのインタビューも通じて、その実态をレポートする。

世银とは

世银の机构改革の説明に入る前に、そもそも世银とはどういった組織なのか少し触れておきたい。
世银は、国际连合が国连宪章第57条で定める専门机関で、1944年に米国ブレトンウッズで开かれたブレトンウッズ会议において、第二次世界大戦の舞台となった欧州?日本などの戦后の復兴を目的に设立することが决まり、翌45年に设立された组织である。时代の流れとともに、世银の目的も、戦后復兴から开発途上国支援へと変迁し今に至り、そのための改革もこれまで何度か行われてきた。また、その组织自体も、単一の机関から5つの开発机関が紧密に结びついたグループへと変化した。

世銀の最高意思決定機関は、総務会(Board of Governors)であるが、新規加盟の承認、資本の増減、加盟国の資格停止等の重要事項を除き、その権限の大半を理事会(Board of Directors)に委任している。理事会は、総裁を議長とした各加盟国出身理事の25名にて構成され、通常業務の執行機関として業務を行っている。

世银の资金源は、主に加盟国からの资本と世银债などによる借入によって构成される。滨顿础については、3年に一度の増资でドナー国からの拠出も受けている。资本については、加盟国ごとの资本金の金额割合に応じて世银の议决権が与えられている。2015年6月现在、议决権が最も多い上位5カ国は、米、日、中、独、仏の顺となっている。今日では、融资、保証、技术协力を通じ、开発途上国支援を行っている。

世银の2015年度の地域别の融资承认実绩(滨叠搁顿および滨顿础の合计)においては、アフリカ向けの割合が最も大きい(计27%)。また、东アジア?太平洋および南アジア向けの合计(计33%)のうち、かなりの部分がアジア向けと考えれば、実际にはアジア向けが地域别では最も大きいという见方も可能であろう。

図1 世银による2015年度地域别融资承认実绩

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出所:世银东京事务所より提供

 

世银の机构改革

世银は、2012年7月に就任したキム世银総裁のもとで、时代の流れも踏まえ、さらなる世银の组织改革に取り组んでいる。1つめは机构改革。机构改革前の世银は、地域総局が借入国政府等(以下「借入人」という)に対する窓口や融资プロジェクトの担当局という位置付けで、当该局の中にさまざまなセクター専门家が配属されているというものだった。

キム総裁は、各地域局の中でそれぞれ培ってきた知見?ノウハウを地域横断的に共有し、より効果的な開発支援を目指そうとする目的で、1) 世銀が培ってきた経験やノウハウをセクターごとに集約し、セクターごとの課題を解決することを目的に設けられた14のセクター部局「グローバル?プラクティス」(以下「GP」という)、2) 借入人に対する窓口業務を行う6つの「地域総局」、および 3) 多くのプロジェクトに共通する気候変動、ジェンダー、労働などのテーマを扱う4つの「クロスカッティング?ソリューション?エリア」(以下「CCSA」という)に分けられることになった。

世銀の組織に馴染みのある方には、少々わかりにくく映るところもあるが、従来の考え方に沿ってわかりやすく概説すれば、地域総局では借入人と定期的に作る国別援助方針の策定を主な業務とし、GPでは実際の融資プロジェクトの実施を主な業務(実際には、Task Team Leaderと呼ばれる融資担当官がプロジェクトの責任者として担当する)とし、CCSAでは課題に応じて、それらを補完することを主な業務としている。

図2 世银の各部局の构成図

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出所:世银东京事务所より提供

 

调达ガイドラインの改订(新?调达フレームワーク)

キム総裁のもとでのもう1つの改革が、調達ガイドラインの改訂である。世銀には、従来、1) 借入人が、企業などから物品?役務の提供を受けるために入札を行い、その応札書類を評価し、落札者を決めるために制定された調達ガイドライン、2) 借入人が、世銀の融資プロジェクトにおいて、コンサルタントを雇用するためのコンサルタント雇用ガイドラインの2つの調達ガイドラインがあった。これは、企業が世銀の融資プロジェクトの入札手続に参加するために必要なプロセスなどが記載されているものであるが、2015年に、これら2つを統合し、より効果的に案件形成を進めることを目的とした新?調達フレームワークのドラフトが発表され、実施は16年7月1日を予定している。これは、約半世紀ぶりの大改革であると言われている。新?調達フレームワークのために整備された各種文書注、および主な変更点を整理したところ、概要は以下のとおりである。

1) Value for Moneyの導入
Value for Moneyとは、入札評価基準に、従来のような「価格的要素」のみならず、「非価格的要素」も必要に応じ取り入れるものである。これは、「最低価格落札者(lowest evaluated compliant bid)」ではなく、「最良価格落札者(best value bid)」を選定するために取り入れた概念であり、今回の改訂の最も重要な要素となる。この Value for Moneyを導入するに当たっての主な評価手法は、以下のとおり。

(イ)ライフサイクルコスト
运転?メンテナンスコストが初期投资コストに比して大きな场合に导入するものである(これらのコストは、割引现在価値で评価される)。メンテナンスコストが小さい场合は、従来同様の初期投资コストを适用する。

(ロ)Rated-type Criteriaの導入
Value for Moneyを達成するために、価格だけでは判断ができない項目(業務計画の妥当性、調達の持続可能性などの「非価格的要素」)についても評価点(Rated Score)として判断基準に織り込むもの。

(ハ)最终评価の考え方
最終評価の点数は、上記(イ)の考え方に基づき求められるコストと、上記(ロ)の「非価格的要素」を評価したRated Scoreの合計で決定される。Rated Scoreについては、通常、合計点の30%を上限に、評点にカウントすることが可能(特殊な事例として50%を上限とするものもある)。これは、現行のコンサルタントの選定プロセスに近いと言われている。

(ニ)Competitive Dialogueの導入
スコープが复雑な案件については、それに适したスペックを决定するため、笔/蚕で选别された会社との间で応札书类を提出する前に、当该内容について、借入人がその会社と议论するもの。なお、その际のコマーシャル上の主要ポイントは、同意なくして他社に开示されない。

注:従来のOP11.00、BP11.00、調達ガイドライン、コンサルタント雇用ガイドラインに代わり、1) 世銀スタッフのためのProcurement Policy、Directive、Procedure、2) 借入人のためのProcurement Regulations が整備された。

 

2) 極端な低価格応札への対応
極端な低価格(abnormally low bids)での応札がなされた場合、技術面の妥当性をより厳しく検証することが求められ、妥当性が損なわれると判断されれば失格になることもある、といった厳しいプロセスが敷かれることになった。

3) 異議申し立て期間の導入
新ルール上、世银が入札评価レポートの事前确认を行う案件については、借入人がその世银による事前确认を経て落札者を公表することになるが、その公表后から契约実行まで10営业日以上设ける必要がある。これは、透明性の観点から、落札者を决定するまでに异议申し立て期间を设けるためである。

4) 国内企業の優先条項の削除
复雑なプラント调达について、国内公司を优先する条项が除外された。

5) リース資産?中古品の調達
调达コンポーネントに、リース资产や中古品を含めることが可能となった。

6) 世銀の案件監理の強化
世银による、入札时?契约前の案件监理のみならず、契约后の案件监理も强化された(コントラクターに対する支払が滞った场合など、世银として関与できる契约マネジメントに限界があったことなどの事例を踏まえた改订)。

7) 他の調達ガイドラインの適用 (Alternative Procurement Approach(APA))
新?调达フレームワークが求める腐败防止も含む调达に係る基本原则に合致することが确认された场合において、他の二国间金融机関や地域开発金融机関の调达ガイドラインを适用することも可能となった。

8) Systematic Tracking Exchanges in Procurement (STEP)の開発
过去の失败事例や调达にかかわった公司のパフォーマンスなどのトラックレコードを蓄积管理するためのオンラインシステム厂罢贰笔を开発し、世银スタッフや借入人侧が、调达监理における判断材料に活用できるよう整备された。

主に、左記1) Value for Moneyの導入を通じて、納入する物品調達の初期コストを主とした価格競争だけではなく、メンテナンスコストなども加味し、プロジェクトのライフサイクルコストを考え、借入人と企業が議論を尽くして契約に纏まとめることが求められることになるという今回の変更は、世銀の融資プロジェクト等に関心を示す日本企業にとって追い風となると考えている。

新?調達フレームワークは制定されたが、まだ施行はされていない。今後、(イ)標準入札書類を含む25にもわたる標準調達書類の整備、(ロ)調達フレームワークを実際に運営するために必要なガイダンスノートの策定、(ハ)世銀スタッフ?借入人?企業向け説明会も含めたトレーニングの実施(トレーニングにかかる費用を募るための目的限定のトラストファンドを設立予定)、などが整えられ、2016年7月1日以降に承認されるPID(Project Identification Document)の対象プロジェクトから順次適用されていく予定である。

 


滨苍迟别谤惫颈别飞「日本公司にとっての”胜(商)”机」

今回の世银改革?调达ガイドラインの改订は、日本公司にとってのビジネス机会のさらなる创出につながるといえるかどうか、その実态について、1989年から世银において、これまで数多くの上下水道融资业务のタスクマネジャーなどを歴任し、现在、世银东京事务所で、ビジネスインフォメーションアドバイザーを务める池上氏に闻いた。

板垣 今回の调达ガイドラインの改订で、いかなる点が日本公司のビジネスにとって追い风となるのでしょうか。

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池上隆夫ビジネスインフォメーションアドバイザー
池上 最も大きいのは、価格评価の基準が大きく変わったことだと思っています。これには、日本政府が掲げる「质の高いインフラ」と関係があります。そもそも「质が高い」というのは、一般的にスペックが高いことが「质が高いことである」と误解されがちですが、実はそうではないと思っています。世银が求めているのは、プロジェクトライフを基準にコストを考えるということです。もう少しわかりやすく言えば、日本公司が强みとする物品の耐久性およびアフターケア/メンテナンスといった部分も勘案しコスト竞争ができるということです。初期コストがどんなに廉価でも、膨大なメンテナンスコストがかかる外国势からの物品调达と比较すれば、受注実绩が低かった日本公司も、物品の耐久性およびアフターケア/メンテナンスといった部分を强みとして十分に生かし竞争できる环境になると考えています。

板垣 借入人にとって、Value for Moneyを念頭においた入札評価は、難しく、事務コストが嵩かさむと思われますが、いかなる仕組みで、借入人にValue for Moneyを活用するようなインセンティブを働かせるのでしょうか。また、世銀スタッフは、ライフサイクルコストをどのように評価するのでしょうか。

池上 従来のように、初期コストだけで竞えば、膨大なライフサイクルコストが借入人に降りかかる构造に逆戻りしてしまうのではないかと考えています。借入人としては、そういったことは避けたいと思うのではないでしょうか。もちろん、新?调达フレームワークを実施していくうえでは、借入人も世银スタッフもかなりのトレーニングが必要となると思っています。世银としては、円滑に事务を进めていくために、标準入札书类を含む25にもわたる标準调达书类の整备やガイダンスノートの策定、トレーニング费用をカバーするためのトラストファンドの设立などを计画しています。 

また、コンサルタント雇用に係るプロセスに関しても変更しました。はじめに、従来は、関心表明に際し、Terms of Reference(以下「ToR」という)の概要を記載すればよかったのですが、今後は、概要ではな くFull description of ToR、つまり、より詳細なToRの作成がショートリストの段階で求められることになりました。加えて、ショートリストには同じ国から2社以上含めることが可能となりました。

さらに、2010年以降、Cross Debarmentというものが設けられ、世銀の調達で何らかの不正を行い失格となった場合、他の4国際開発金融機関(アジア開発銀行、米州開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行)の入札への参加ができなくなりました。当該機関において失格となった場合、世銀の入札に参加できなくなるということもまた同様で、参加企業としては、注意が必要となるでしょう。

板垣 今回の改訂が目指していることはよく理解できました。確かに、世銀が求める「質の高さ」を念頭におけば、日本企業の強みを上手く活用できるのではないかと思います。しかし、Competitive Dialogueに代表されるように、自社製品の質の高さを説明するためのプレゼン能力、英語力などが問われてくるのではないかと思います。これは、日本だけではなく、他の非英語圏の応札者に関しても言えることかもしれませんが、英語圏の応札者と競争するなかで、どのような形でその課題の穴埋めをしていけばよいのでしょうか。

池上 プレゼン能力、英语力はもちろん、自前でできるのであれば、それに越したことはありませんが、现実はそう简単ではないでしょう。実际に、欧米も含む外国公司の场合、応札书类の作成补助を行うコンサルタントなどを活用するケースもあると闻いています。また、世银の调达に参加した実绩のない公司が応札する场合は、调达ルールは変わったとはいえ、手続き面や形式要件などで不利とならないよう、たとえば、応札?落札実绩のある公司とタッグを组むというのも1つの选択肢かもしれません。

板垣 今后、日本公司が强みを生かし、世银案件への参画を目指していくなかで求められる営业戦略など、もしありましたら、教えてください。

池上 公司は、まず何を売りにしたいかを考える、ということだと思います。そのうえで、広くプロジェクト情报を探り、売り込みたい商品の需要が大きい地域や国を特定して、入札に参加するということではないでしょうか。その后に必要となる各借入人との関係构筑など、実际に深く物事を掘り下げるプロセスがきわめて重要であることから、どの国のどの分野で竞争するかを特定することが成功のカギではないかと私は考えています。

 

(4月末日记)
※本稿は、笔者の私见であり、世界银行の公式见解ではないことをお断りしておく。
※笔者略歴:1978年生まれ。2002年国际协力银行入行、02年京都大学経済学部卒、09年米国デューク大学サンフォード公共政策大学院修士课程修了(惭.础.)。02-04年ボスニア?ヘルツェゴビナ向け世银协融「紧急电力整备事业」などを担当、09~11年メキシコ石油开発向け融资およびメキシコ政府との政策対话立ち上げを担当、11-12年本邦公司向けコーポレートファイナンスの担当を経て、12年5月から现职。闯翱滨では础厂贰础狈诸国における电力セクター?投资环境调査、米州地域を含む产油ガス国调査、国际机関に関する调査などを担当。休日は趣味のバスケットボールのほか、ワシントン顿颁在住当时の高校时代の友人との交流を楽しむ。
 

 

(PDF)

 


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