ワシントン顿.颁.、2015年7月22日 - 世界银行(国際復興開発銀行、格付Aaa/AAA)は本日、7億豪ドルのカンガルー債の条件決定を行ないました。クーポンは2.5%、発行価格は99.124%でした。本債券は、2020年3月満期(クーポン2.5%)のカンガルー債の追加発行で、累計発行额は12億5000万豪ドルとなりました。本カンガルー債は2020年3月12日満期、年二回払いの2.5%クーポンで、今回追加発行された7亿豪州ドル分の発行価格は99.124%となりました。投資家利回りは2020年満期の豪州国債ACGB (4.5%クーポン) 比+0.54%となりました。払込日は2015年7月29日に設定されました。 主幹事にはCBA(Commonwealth Bank of Australia)、 ロイヤルバンク?オブ?カナダ、トロント?ドミニオンの3社が指名されました。
「今回の起债で特笔すべき点は豪州国内投资家への贩売额が非常に大きかったこと。世银债は开発途上国への资金贷出において最も重要な资金源であり、今回の起债をご主导顶いた国内投资家并びに他国からご参加顶いた各国投资家の皆様に深く感谢したい。」(アンドレア ドール、リード?ファイナンシャル?オフィサー)
本カンガルー債は、アジア 19% (含む日本), 豪州 72%, 欧州 9%と世界各国の投資家に幅広く販売されました。世界银行は相対的には本カンガルー市場での起債頻度は低いことから、発行時の投資家から需要は強く、発行体としての世界的な知名度の高さ、高い信用力、そして本債券の高い流動性が投資家から好感されました。
発行概要 | |
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発行体 | 世界银行 (国際復興開発銀行 IBRD) |
発行体格付
| Aaa/AAA |
発行额
| 7亿豪州ドル |
払込日
| 2015年7月29日 |
満期日
| 2020年3月12日 |
発行価格 | 99.124%
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クーポン | 2.5%年二回払い |
券面 | 1,000豪州ドル |
上场 | ルクセンブルグ取引所 |
対応决済机构 | Austraclear / ユーロクリア / クリアストリーム |
主干事(団) | CBA, RBC、 TD |
滨厂滨狈番号 | AU3CB0228104 |
世界银行について
世界银行(通称 IBRD:International Bank for Reconstruction and Development) は、1944年に設立が合意された国際開発金融機関で、現在188の加盟国が出資し運営しています。IBRDは加盟国への貸出?保証に加え、リスク管理サービスおよび分析?助言サービスも提供し、加盟国の公平で持続可能な経済成長と環境保全を両立しつつ、世界の貧困を削減することを目指しています。最終的な目標は、貧困を撲滅し世界中の人々の生活水準を改善することです。貸出資金を調達する(借入れる)ために、世界银行は60年以上にわたり国際資本市場で債券を発行しています。詳しくはをご覧ください。